巴菲特透露接班人选

市场就像大赌场,别人都在喝酒,如果你坚持喝可乐,就会没事。

——沃伦巴菲特

自从去年我成为了价值投资的信徒后,对于巴菲特和搭档查理芒格,两位老先生的新闻就很上心。

由于从去年到现在,有些我们都熟悉的名人一一谢世,很怕突然跳出什么令人揪心的新闻。

美东时间5月1日,也就是我们北京时间5月2日今天凌晨1:30,伯克希尔公司一年一度的股东大会于洛杉矶正式举行。

全世界都在关注着这场投资盛宴,沃伦巴菲特的影响力,很明显并不局限于投资者。

在我以前创业及投资楼市的时候,还没正式进入证券市场,我就对他的投资体系很有兴趣,也让我获益不少。

今年的大会,巴菲特与老搭档查理芒格共同出席,去年因为疫情,芒格缺席,随同列席的还有两位作为潜在继承人的副董事长。

往年在奥马哈,巴菲特的故乡,今年特意选在洛杉矶,或许是为了照顾已97高龄的老伙计芒格。

今天基本被这条新闻刷屏了,全世界的投资者各种分析,包括机构们,都试图拿着放大镜想看股神的话里有什么特别指示。

我没有熬夜去看直播视频,也没能有幸去到大会现场聆听。

疫情是个很好的理由,伯克希尔哈撒韦的A股高达41万美元,似乎做它一手股东代价也不会太大,这已经是一套房子的金额了。

为什么一股这么贵,很多人不知道原因?

其实就是伯克希尔公司一直不分红,秉承留存利润再投资,所以股价才会越来越贵。

有人问我,还有什么方法可以去现场参加股东大会?

当然有,其实网上一定有人去不了,在大会前转让入场券的,价格应该也不会太贵。

买B股也是可以去的,比起昂贵的A股,B股大约是它的1500分之一。

我看了下上周收盘,约275美元一股,买一手不贵,按汇率换算过来大约相当于接近18万人民币。

当然,即使不考虑疫情,还得加上往来机票,住宿及吃饭打车,没个几十万去不了。

按照两位老先生的年龄,巴菲特年逾九十,芒格九十七,这种大会,开一场少一场了,希望以后有机会可以去一次。

虽然按照段永平的说法,吃了猪肉也不一定要见到本尊。

因为他觉得巴菲特《致股东信》关于投资已经说得很清楚了,去跟老爷子吃饭或者见面,主要是为了慈善。

这个理论我很赞同,能够去跟他吃饭,本身其实都是些富豪,也不缺钱,但要是得到他指点一二,那是多赚来的。

当然,像我们普通投资者,即使能见到他,就是能感受他真人的风采,多余的话,我想他也是不会多说的。

这只是,全世界信徒的一种信仰,可遇不可求

2

一般,我们会把他们两位称为价值投资的祖师爷,其实更早之前还有个本杰明格雷厄姆,就是写《聪明的他投资者》的作者。

巴菲特曾说,他的思想主要受两人影响,一个正是恩师及职场老板格雷厄姆,一个是擅长投资成长股的菲利普费雪

费雪的投资思想及生平,见于《怎么选择成长股》,这本书其实含金量很高,有兴趣的推荐看看。

真正在平常投资工作中,互相砥砺的,其实是老伙计查理芒格。

按他自己的说法,芒格让他的投资思想从“猿猴”进化为“人类”,还有的人认为,芒格就是站在他背后的“大军师”。

我通读了几次这次股东大会的资料,也曾看过他们接受采访的资料,对他们老哥两数十年的交情及相知非常钦佩。

这已经做不了假的了,也演不出来,也没必要。

创过几次业的我,对一般合伙人共患难易,共富贵难很是了解,能够坚持数年已是不易了。

我们很容易看到,他们同时出席,或者有一方不在现场,只要涉及对方的问题,他们言语中都会很维护及尊重对方,最多就是调侃一下。

比如,本次股东大会,有投资者拿好市多Costco和富国银行的投资分歧,来询问双方。

结果,他们很是坦诚,说六十多年来虽偶有争执,但相处非常和谐。

我们儒家圣人孔子说,七十而从心所欲不逾矩,在古代,人过七十就是高寿了,即将面对死亡。

但即便如此,白发苍苍,可以随心所欲,所以,不需要说谎,正常情况下,想说什么想做什么,都没有太多讲究。

但依旧彬彬有礼,仪态高雅,可谓“不逾矩”,这或许就是像他们两位高龄老人的最好状态。

当然,个性上,两位是很不一样的,巴菲特也有幽默的地方,但更正统,芒格好比古代的高士,却有“怪老头”的执拗。

芒格于巴菲特而言,亦师亦友,本身巴菲特聪明且博学,但如果我们细看《穷查理宝典》,会发现芒格的学问或许还在巴菲特之上

于世俗财富而言,芒格虽然也是富豪,但不可与他同日而语,芒格对于财富心相对淡一些。

3

每次股东大会,都会有好事者问到美国的一些政策,巴菲特一般要么不正面回应,要么会从维护政策的角度去回应。

这次,有人问到拜登的税务政策,巴菲特直接回应,不喜欢回答政治类问题。

然后话锋一转,坦诚说他这次在总统大选中支持拜登,除此以外不想谈太多,作为伯克希尔董事长没有权力提出政治主张。

一如既往的谨慎,因为他的信徒太多了,一言一行,会带来很大的影响,这也是他的智慧。

芒格的思想,主要载于《穷查理宝典》,这本书非常有含金量,我一般逢人就推荐。

在政治方面,他与巴菲特并不完全一致,也更敢说一些,我记得他曾经点评过我们国内的脱贫。

在2020年Daily Journal股东大会现场,芒格说:

出于种种原因,我对中国持乐观态度。

没有哪一个国家能像他们那样迅速地使一个国家摆脱贫困。

我非常钦佩那里发生的一切……想象一下,中国让8亿多人口脱贫,我钦佩中国取得的成就。

我对中国的前景充满了信心,中国确实有很多的投资机会。

美国应该与中国友好相处,中国也应该与美国友好相处,共同把世界经济带向更好的发展前景。

真挚并且坦率,这代表着我们国家的成绩,世界上真正的有识之士是非常清楚的。

可以肯定的是,他这些言论,美国不少政客一定是不乐见耳闻的。

同时,令我们佩服的还有,巴菲特时至今日,依然看多美国,依然对外发出撑美国的言论,从不做空。

个年过九旬的老人,数十年如一日,一直在践行自己这种看法。

东方港湾的但斌总说,曾在他的作品《时间的玫瑰》中,说巴菲特的伟大不在于他在75岁时拥有了四百多亿的财富,而在于他年轻时就明白了许多事情,然后用一生的岁月来践行。

从不看空,一直看多自己祖国的国运。

而我们国家,从改革开放到现在,国力一直保持增长,这种增值,在未来数十年,依然会继续。

这种国运,难道不应该是我们普通人,也坚守及绑定的吗?

大会很多问题,之前,他们两个应该也早已有预料会被问到。

比如热点问题,比特币涨这么厉害,是否还是维持原来不看好的判断。

出乎大家意料,巴菲特直接说他们两个不持有比特币的,还是不想说一些让那么多持有比特币的人不开心的话。

芒格,直接来一句,我憎恨比特币的成功,我不喜欢这种虚拟货币来绑架我们现有的货币系统。

老人家观点依旧个性且明确,而虚拟货币这块被世界上不少大佬看好。

比如我们都知道马斯克非常看好,国内也有不少价投大佬买了,比如上面说的东方港湾的但斌总。

即使有分歧,即使知道比特币一直涨,还是坚持自己的判断,这就是立足于自己的能力圈。

谁对谁错,以后自然会分晓,即使错了,他们也有他们的角度。

还有被问到,航空股、反垄断、高通胀、低利率等等,回答都比较坦率,具体有兴趣的可以找大会实录看看。

4

上图可以看出,芒格的地位,要知道两边坐的,都是世界首富级别的。

在2016年HB0出品的纪录片《成为沃伦巴菲特》中,巴菲特讲述他很恐惧当众演讲,会想呕吐,后来还去上了戴尔卡内基的演讲课程。

当时他还是一无所有的穷小子,却花费自己仅有的100美元去上了戴尔卡内基的公众演讲课。

戴尔卡内基是《人性的弱点》的作者,这本书风靡世界,我还做了笔记,读书时翻看了很多遍,至今那本书还在我老家的旧书架上。

就像张一鸣在接受采访时说,他大学喜欢读名人传记,很多内容不记得了,但他记得名人日常也是一些点滴的琐事,这点跟普通人一样。

而厉害的人面对这些琐事的选择及处理方式,则造就了以后不同的人生际遇。

芒格不像巴菲特一样喜欢站在聚光灯下,他为人低调、谦逊、勤奋,所以外界对他的了解比较少。

但在投资界,他是几近成神的人,他一直用睿智的思维对巴菲特进行着补位。

本次大会,他批评了巴菲特把苹果卖错了,巴菲特也坦然承认。

巴菲特承认去年曾背着芒格偷偷卖掉了一些苹果股票,但后来发现是一个错误,所以他们又进行了回购,总体对苹果股票的持有率没有降低。

相对巴菲特处于世界巅峰的财富地位,其实我本人更喜欢芒格,文青多过商业特质。

芒格富有且睿智,这样的人,年轻时候一定不会风平浪静。

他也曾有过一段人生的至暗时刻,而且是在他的黄金年龄30岁时。

30岁时他离婚没多久,9岁的儿子就患上了白血病,在那时白血病是不治之症。

为了给儿子治病,芒格几乎倾家荡产,但最终还是失去了他最爱的孩子。

没有什么经历,比看着自己的亲生孩子慢慢死去,更让人痛心了。

儿子的去世给芒格带来了双重打击,一是心灵上的巨大创伤,二是财务上的负债累累。

这不是一般的打击,一般人遭到这样的打击,可能会一蹶不振。

而芒格不仅没有被困难击倒,反而在这个过程中磨练了他的毅力及智慧,并逐步走上巅峰。

伯克希尔这艘大船,在这两位神奇的老人的掌舵下,一直在惊涛骇浪中稳稳前行,即使属于他们的时代即将谢幕。

外界都在好奇,他们的接班人,只不过巴菲特看似还不想公布,本次大会也拒绝谈接班。

但是,我们可以看到2020年芒格因疫情出行限制未能出席股东大会,由阿贝尔代班这一背景,可以推断他一定是其中之一。

而巴菲特芒格数十年建立的搭档文化,早已成了公司根深蒂固的一二把手配合文化,类似联席总裁。

相信这种制度,会在他们二老百年之后,继续在伯克希尔公司延续。

只是,没有了巴菲特及芒格的伯克希尔,还是我们熟悉的那个伯克希尔吗?

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